Eine Kundendatenbank kann für ein Unternehmen viel Papierkram eliminieren und bietet eine zentrale Ablage für wertvolle Kundeninformationen, die von Vertriebsteams, Kundenbetreuern und sogar dem Buchhaltungsteam verwendet werden kann. Während es möglich ist, Softwareprodukte zu kaufen, die grundlegende Formate für diese Art von Datenbank bereitstellen, können kundenspezifische Datenbanken erstellt werden, indem einige grundlegende Informationen zu Form und Funktion berücksichtigt werden.
Schritte
Schritt 1. Erwerben Sie eine Datenbankerstellungssoftware
Wählen Sie ein Produkt, das mit der Textverarbeitung und anderen im Unternehmen verwendeten Softwaretools kompatibel ist. Dies erleichtert den Import oder Export von Daten aus anderen Quellen, wodurch die Eingabe großer Datenmengen in die neu erstellte Datenbank vermieden werden kann.
Schritt 2. Bestimmen Sie die Art der Informationen, die in der Kundendatenbank gespeichert werden
Die meisten Designs enthalten Informationen wie Firmenname, Postanschrift, physische Anschrift, Kontaktname, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen. Zusätzliche Daten wie Informationen zu Vertragsbedingungen, Preisen und Anmerkungen zu anstehenden Aufgaben, die mit jedem Kunden verbunden sind, sind häufig in den Daten enthalten, die in dieser Art von elektronischer Ressource erfasst und verwaltet werden.
Schritt 3. Berücksichtigen Sie die möglichen Verwendungen für die Datenbank
Denken Sie neben der Bereitstellung einer zentralen Ressource zum Abrufen wichtiger Daten darüber nach, welche Arten von Berichten mit den Daten erstellt werden könnten oder ob die Datenbank als Ressource für die Erstellung von Adressetiketten, E-Mail-Listen oder sogar Listen verwendet werden soll beim Fax-Rundfunk. Wenn Sie dies im Hinterkopf behalten, können Sie bestimmen, wie die einzelnen Felder benannt werden, in denen Daten gespeichert werden, und das Erstellen von Berichtsformaten, die aus diesen Feldern stammen, vereinfachen.
Schritt 4. Organisieren Sie die Datenfelder
Erstellen Sie eine einfache Vorlage, die bei der Eingabe von Namen, Adressen und anderen Kontaktinformationen einer logischen Reihenfolge folgt. Dies erleichtert es, mit minimaler Unterbrechung von einem Feld zum nächsten zu wechseln und die Erfassung eines neuen Kundendatensatzes innerhalb eines angemessenen Zeitraums abzuschließen.
Schritt 5. Legen Sie Berechtigungen für jedes der Felder fest
Dazu gehört auch, zu identifizieren, welche Felder in Berichtsformate aufgenommen werden und welche als Grundlage für die Sortierung oder Suche der Datenbankeinträge dienen können. Die Zuweisung der richtigen Berechtigungen für jedes Feld beschleunigt das Abrufen der richtigen Daten, wenn und wie es benötigt wird.
Schritt 6. Bereiten Sie Berichtsformate vor
Häufig reichen einige wenige Basisformate aus, die häufig verwendet werden können, obwohl Hauptbenutzern die Möglichkeit gegeben werden kann, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, die Felder enthalten, die für die berufliche Position des Benutzers und die Zugriffsberechtigung auf Kundendaten relevant sind.
Schritt 7. Legen Sie Anmeldeinformationen und Zugriffsrechte fest
Eine funktionsfähige Kundendatenbank umfasst die Möglichkeit, Anmeldeinformationen zu erstellen, die es nur autorisierten Mitarbeitern ermöglichen, auf die Informationen zuzugreifen. Darüber hinaus stellt die Zuweisung unterschiedlicher Rechtestufen sicher, dass jeder Benutzer die für seine beruflichen Verantwortlichkeiten relevanten Daten einsehen, ändern und eingeben kann, jedoch keine anderen Informationen einsehen kann, die für andere Mitarbeiter von Nutzen sind.
Schritt 8. Überprüfen und testen Sie die Kundendatenbank vor der Freigabe
Versuchen Sie, die Beta-Version mit einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern zu verwenden, um sicherzustellen, dass jede der Funktionen wie vorgesehen funktioniert. Verwenden Sie die Ergebnisse dieser Testgruppe, um Probleme mit Leistung, Format und Benutzerfreundlichkeit auszubügeln. Sobald alle Probleme angesprochen und gelöst sind, kann die endgültige Version im gesamten Unternehmen ausgerollt werden.
Tipps
- Versuchen Sie, die Datenbank so zu gestalten, dass mehr Felder oder Funktionen hinzugefügt werden können, wenn sich die Anforderungen des Unternehmens ändern. Dadurch ist es möglich, das Produkt mehrere Jahre weiter zu verwenden, ohne es durch ein robusteres Produkt ersetzen zu müssen.
- Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Entwicklung einer neuen Kundendatenbank längere Zeit in Anspruch nimmt. Selbst wenn Sie eine Software verwenden, die eine einfache Ausführung einer Reihe von Aufgaben ermöglicht, kann es Wochen dauern, bis das ideale Format gefunden ist.
